六、管理層

1、 結清業務單

業務單結完款後，可將業務單設置為結清狀態，已結清的業務單及相關單據將鎖定，不能做修改

2  、 移交客戶

當客戶經辦人發生更改，或員工離職，可通過客戶移交操作，成批更改客戶經辦人

3 、 合並客戶

當出現客戶重複時，可以通過客戶合並操作 ，把重複的客戶合並成一個客戶

4、 管理自己和下級的客戶

係統默認上級可以看到下級的客戶，員工的上下級在員工檔案裏麵設置

5、 如何做好客戶服務記錄

登記每個客戶的溝通記錄，隨時可以查閱；客戶相關的文件也可以上傳到客戶檔案上

6、 登記自己的工作日誌與計劃

每個人都可以在日曆上登記自己的工作日誌，安排自己的工作計劃 ，工作計劃會出現在桌麵的待辦工作上（標記完成後才不出現）

7  、 上級如何安排計劃給下級

主管可以創建計劃，並把計劃指定給下級，下級可以對計劃進行回複彙報

8、 上級如何查看下級的日曆

主管可以查看下級的工作日曆 ，上下級關係是在員工檔案上設置的

9、 如何禁止製作人員查看業務單金額

設置了這個權限，在係統中可以看業務單進度，但看不到業務單的金額。可以對客服人員 、製作人員設置這個權限

10 、 如何禁止業務員查看別人的單據

設置了這個權限 ，就隻能查看到客戶經辦人是自己的單據

11、 如何禁止開單選日期和部門

設置了“禁止開單選日期”權限，在所有單據都不可以修改單據日期 ，避免開單時任意修改日期 ；設置了“禁止開單選部門”權限，在所有單據都不可以修改單據的部門，默認是開單人所在的部門

12 、 如何禁止導出/查看一覽表與報表的數據彙總

設置了“禁止導出”權限，係統所有數據都不能導出；設置了“禁止查看一覽表與報表的數據彙總”，數據彙總欄的合計將不會顯示

13、 如何查看軟件各項操作曆史

查看軟件登錄曆史、單據作廢曆史、業務改單曆史等